「芯片数据」2025上半年国产化车载主机芯片装机量

2025年上半年，中国汽车智能化进程加速推进，各细分领域芯片搭载数据呈现出快速迭代、本土崛起的鲜明特征。从激光雷达到域控制器，从前视一体机芯片到功率模块，国产供应链在多个关键技术节点实现突破性进展。

数据显示，本土企业不仅市场份额持续攀升，更在技术创新和商业模式上展现出全球竞争力。本文将系统梳理2025年部分月份和季度下的辅助驾驶域控芯片、座舱域控制器、功率模块等关键部件的装机量变化、市场竞争格局及技术演进趋势。

激光雷达装机量

2025年1月 华为与奥迪，禾赛与比亚迪

2025年1月中国乘用车激光雷达配套装机量为12.8万颗。

* 华为，双激光雷达方案首搭燃油车奥迪A5L

* 禾赛科技，比亚迪旗下十余款搭载车型陆续上市

* 速腾聚创，已在机器人领域与超过2600家客户展开合作

* 图达通，2月12日正式向港交所提交上市申请，计划募资4.74亿港元

数据来源：NE数据

2025年4月SPAD-SoC引领技术新趋势

2025年4月，中国乘用车激光雷达装机量达到16.57万套。国内大规模装车的激光雷达企业依旧主要有四家，禾赛科技、速腾聚创、华为和图达通。由于华为和图达通供应客户较为单一，因此主要的竞争者只有禾赛科技和速腾聚创。从装机量来看，两者也位居前列。

数据来源：NE数据

2025年5月 禾赛、速腾新产品上量

2025年5月，激光雷达装机量持续提升，达到23.8万套，环比增长43.6%。5月新上车型中，有17款车型搭载激光雷达。激光雷达依然在争议中持续增长。

5月激光雷达企业依然未见新面孔，禾赛、引望、速腾聚创、图达通几乎占据了所有的市场份额。在产品端，其新一代激光雷达产品出货量份额正在逐步提升。据统计，禾赛科技ATX系列目前已经占比达到67.5%，速腾聚创MX也占比达到10.3%。

此外，图达通也宣布获得蔚来汽车之外的车型定点，意味着其外供走出了重要一步。

数据来源：NE数据

2025年6月 补盲激光雷达是否会带来明显增量？

2025年6月，激光雷达装机量持续提升，达到29.7万套，环比增长24.7%。

6月激光雷达企业依旧保持稳定，华为、禾赛、速腾聚创、图达通几乎占据了所有的市场份额。不同的是，本月华为大幅领先，高居榜首，接近14万套。

在华为的产品分类方面，前向主激光雷达装机量为6.5万套，补盲激光雷达已高达7.4万套。补盲激光雷达产品占比已经达到53%。是其大幅领先的关键因素。其中，尊界S800全车搭载了4颗激光雷达，一颗位于前向，两颗位于侧向，一颗位于后向，不仅提升行车体验，还用于保障泊车安全。

数据来源：NE数据

前视一体机芯片装机量

2025年1月 比亚迪，车企唯一

2025年1月中国乘用车前视一体机配套装机量为89.6万套。前视一体机供应商装机量TOP10中，博世为外资第一，经纬恒润为自主第一，比亚迪是车企唯一。

从芯片层面来看，地平线是前五中唯一一家本土供应商，新产品的量产助力当前股价为发行价的两倍多。瑞萨认为2025年AI与汽车将成为半导体市场需求增长的主要驱动力。

数据来源：NE数据

2025年4月 地平线J6B获得多项定点

2025年4月，前视一体机装机量达到71.8万套，渗透率42.8%，依旧是当前主流的辅助驾驶方案。

前视一体机供应商格局较为分散，占比最高的是博世，比例为17.9%。其次是采埃孚和电装，均接近14%。前十中，外资有7家，占比66.5%。主要原因是当前国产整车品牌在升级域控制器方案时更加积极，外资相对迟缓。并且，相对而言，外资前视一体机方案更加成熟，因此前视一体机方案市场还主要以外资为主。

芯片来看，Mobileye和瑞萨依旧占据主要位置，两者市场份额总和达到77%。地平线紧随其后，市场份额也达到了13%。近期，地平线最大的突破在于其J6B与博世深入合作，是博世纵横辅助驾驶重要的芯片选择。

数据来源：NE数据

2025年5月 伯特利再次进入前十

2025年5月，前视一体机装机量为72.6万套，环比提升1.4%，弱于整车市场环比增速10%。5月前视一体装机量占比为39.3%，环比下降3.5个百分点。在域控方案的冲击下，前视一体机份额受到影响。

前视一体机市场排名变化不大，前五依旧是博世、采埃孚、电装、经纬恒润、法雷奥，份额也相对稳定。国内企业虽未改变整体外资品牌稳定的市场格局，但其份额正在缓慢增加中。本期国内市场中，伯特利再次进入前十，此前其已配套车型实现大规模出海。

前视一体机芯片企业未有新增，但个别企业受域控方案影响较大，典型如地平线，加上自身产品切换影响，前视一体机市场份额有所下降。

数据来源：NE数据

2025年6月 单月最高易主

2025年6月，前视一体机市场保持稳定增长，总装机量达81.2万套，环比持续上升，占整体市场份额39.7%，占比与上月基本持平。前视一体机芯片市场竞争格局呈现显著分化。

Mobileye以41.8万套的装机量占据48.5%的市场份额，稳居行业龙头地位，其技术优势体现在将驾驶员监控系统（DMS）与高级驾驶辅助系统集成于单颗芯片的创新方案。

瑞萨以28.7万套装机量、33.3%的份额位居第二，持续发力AI领域，最新推出的RABP1微控制器产品群强化了其在机器学习和实时分析方面的竞争力。

地平线以8.3万套装机量获得9.6%的市场份额，J6B芯片的快速点亮能力（23分钟完成上电到出图）展现了其技术突破。

赛灵思和爱芯元智分别以4.5%和2%的份额位列第四、五位，前者依托Zynq和Versal AI Edge系列产品，后者则凭借M57主域加安全岛的创新设计在AEB系统领域取得突破。

整体来看，头部两家企业合计占据超80%的市场份额，呈现明显的双寡头竞争格局，而本土企业地平线正逐步扩大其市场影响力。

数据来源：NE数据

座舱域控供应商装机量

2025年1-5月智能座舱市场呈现出本土供应商全面崛起的关键趋势。从装机量数据来看，德赛西威以50.7万套的装机量和15.8%的市场份额高居榜首，亿咖通也以21.4万套的装机量位居第四，展现出本土企业在域控制器领域的领先优势。

这一现象印证了本土供应商在HUD（华阳多媒体领先）、中控大屏（比亚迪等本土供应商占据前五中的四席）、语音交互（科大讯飞、思必驰主导）等核心环节的全面突破。值得注意的是，虽然博世以30.7万套的装机量保持第二的位置，但前十榜单中本土企业已占据六席，合计市场份额达46.5%，充分体现了本土企业凭借技术快速迭代、市场响应敏捷和成本优势。

数据来源：盖世汽车研究院

功率模块装机量

2025年上半年，新能源乘用车功率模块市场呈现出技术迭代与产业升级的双轮驱动特征。碳化硅技术路线迎来爆发期，其模块装机量同比激增六成以上，在高端车型中的渗透率持续攀升。

市场格局方面，本土供应链展现出强大的竞争力，前三大国产供应商合计贡献超五成市场份额，其中比亚迪半导体凭借全产业链布局优势独占鳌头。值得注意的是，采用IDM模式的企业包揽了前十强中的八席，凸显出从芯片设计到模块封装的全流程自主可控能力对市场竞争力的关键作用。

与此同时，功率模块的技术升级节奏明显加快，各大厂商纷纷加大碳化硅产线投入，行业正从规模扩张向高质量发展阶段转型。这种技术路线、产业格局与商业模式的协同演进，正在重塑新能源汽车核心零部件的全球竞争版图。

数据来源：NE数据

辅助驾驶域控芯片装机量

2025年1月 比亚迪左手地平线，右手华为

2025年1月中国乘用车智驾域控装机量为26.1万套。

* 智驾域控供应商装机量TOP10，比亚迪的整车与智驾自研互帮互助，有望出货量大幅增长。华为举动多多，与上汽、比亚迪深化合作，发布尊界新车。

* 从芯片层面来看，地平线征程6全球首发落地比亚迪天神之眼，开启量产交付。高通8650落地卓驭域控，即将迎来规模量产，但将影响TI的TDA4VH出货量。

数据来源：NE数据

2025年4月 域控渗透率达24%

在中阶辅助驾驶的带动下，域控制器份额提升，2025年4月域控制器占比24%，装机量近40万套。

域控制器方面，受益于比亚迪全系辅助驾驶能力提升，比亚迪本月装机量达到11.2万套，超越德赛西威位列第一。德赛西威则是辅助驾驶之外，开始推进舱驾一体量产进展。在城区辅助驾驶领域，算法技术在不断提升，蔚来宣布将搭载NWM世界模型。

芯片方面，地平线是成为本次技术平权最大的推动者，也是最大的赢家。4月装机量超过6万套。虽然距离英伟达已经存在一定差距，但超过了特斯拉，位居第二。高通同样也是本次技术平权的受益者，4月装机量为1.6万，与Mobileye拉开差距。

不同于域控制器，国产芯片还需努力，除地平线、华为、黑芝麻外，其余均为外资芯片。随着后续自制芯片量产，不知格局是否会发生改变。

数据来源：NE数据

2025年5月 本土芯片企业寻求差异化

2025年5月辅助驾驶域控芯片市场呈现高度集中的竞争格局。英伟达以384,453套的装机量占据55.8%的市场份额，展现出绝对的领先优势，其最新发布的合成数据基础设施进一步巩固了在端到端辅助驾驶模型开发领域的技术领导地位。

特斯拉以77,982套装机量位居第二，其AIS芯片的量产推进标志着算力竞赛进入新阶段。华为和地平线分别以10.3%和9.8%的市场份额位列第三、四位，其中华为"车位到车位"辅助功能的高频使用（144.5万次）凸显了其商业化落地能力，而地平线通过战略投资持续完善技术生态。

值得注意的是，前四强企业合计占据87.2%的市场份额，市场集中度显著高于其他汽车电子细分领域。德州仪器、高通等传统芯片大厂在细分场景持续发力，而蔚来、黑芝麻等造车新势力及本土芯片企业则通过垂直整合和算法突破寻求差异化竞争优势。

整体来看，辅助驾驶芯片市场正经历从单纯算力竞争向"算力+算法+数据"三位一体综合实力的演进，头部企业的生态布局和技术迭代将持续重塑行业格局。

数据来源：NE数据

2025年6月 自研芯片初具规模

2025年6月，辅助驾驶域控制器装机量为66.8万套，环比提升18.4%。相比于5月，本月增速放缓。6月辅助驾驶域控制器占比为31.5%，份额继续提升。

本月域控制器装机量前五与上月相比完全相同，比亚迪装机量优势明显，市场份额接近40%。其他企业装机量有所波动，但前十未有新增企业。

本月最大的变化在于自研芯片已初具规模，蔚来芯片单月装机量已经突破1.2万颗，仅次于黑芝麻。此外，地平线、高通本月装机量规模依旧表现强势。尤其在大算力芯片方面，地平线J6P首台车型星纪元E05已亮相，高通宣布8797多项合作。

数据来源：NE数据

2025年上半年，国产车载主机芯片搭载量稳步增长，各月数据显示，国产芯片在智能座舱和自动驾驶领域的应用不断深入。随着技术的成熟和市场的认可，国产芯片的市场份额逐步扩大，为国内汽车产业的自主可控提供了有力支撑，进一步推动汽车智能化和国产化进程。